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2018年爆發了中美貿易戰，也是中國深入貫徹落實“十三五”醫改規劃的重要一年，醫療器械行業面臨極大挑戰：行業監管日趨嚴格、耗材兩票制試點擴大、集采降價政策推成出新、醫保控費成常態，行業變革加劇。但與此同時醫療器械行業也面臨著巨大的發展機遇：生活水平提高與人口老齡化帶來的醫療需求急劇增加，國家出臺一系列政策鼓勵國產醫療器械創新與進口替代，行業并購整合明顯加快。未來三年，醫療器械行業注定會是風險與機遇并存的三年。監管趨嚴、政策助推產業升級、行業整合與集中化，這三大趨勢將是貫徹未來三年行業發展的主線。醫械匯摘取上海零庫存集團董事長、醫械匯平臺創始人曹武軍在2019醫械匯合伙人大會上的部分講話片段，與君分享。論斷一：醫械行業目前受中美貿易戰影響較小，未來不可預測2018年中美貿易戰重創了中國的經濟，在我們行業影響相對很小，但有些開始波及，就是我們進口醫療設備的采購，有些產品的關稅上浮20%。如果貿易戰進一步擴大，進口醫用耗材也有可能在波及范圍內。進口替代有可能不是一個政策，一個口號，而是成為一個必須面對的現實，所以相當一部分國內生產企業的崛起離不開這一歷史機遇，要趁早做好準備。當然現階段我們要正視與進口產品之間的差距，同樣不能忽視目前相當大的行業領域內，進口產品占壟斷性地位。論斷二：醫療器械真正的巨頭還沒有出現！首先我們來看一組數據，2018年年底醫械匯籌備了一本書，《2019中國醫療器械藍皮書》，其中的數據顯示，2018年，中國醫療器械市場規模約為5304億元，其中醫療設備市場依然是中國醫療器械最大的細分市場，市場規模約為3013億元，占比56.80%；其次為高值醫用耗材市場，市場規模約為1046億元，占比19.72%。行業數據顯示，截至2017年底，全國實有醫療器械生產企業1.6萬家。雖然醫療器械企業數量較多，但絕大部分規模小、競爭力弱。結合數據，我們看一下圖片，就會發現中國的集中度與美國相比相對落后。因此可以判斷，未來集中度加強是大勢所趨，浩浩湯湯，順之者昌。當然我們可以看到大健康產業目前正成為繼房地產后國家密切關注的支柱產業之一，密集的政策、改革正不斷出現，要對行業的未來保持樂觀。同樣的，藍皮書里對醫械上市公司也做了一個統計，我們可以看一下數據。截止2018年12月31日，我國A股市場總計有52家醫療器械上市公司，IVD市場最多，共有23家上市公司，占比高達44.23%，其次是醫用醫療設備市場，有12家上市公司，占比23.08%。其中，2018年就有4家醫療器械公司新上市，分別是邁瑞醫療、振德醫療、明德生物和愛朋醫療。來源：醫械匯《2019中國醫療器械藍皮書》，醫械研究院整理按照目前國內券商醫械首席研究官的看法，國內醫療器械企業目前可劃分為三個梯隊，第一梯隊是邁瑞醫療、新華醫療等細分領域的龍頭企業，占了10%的市場份額，各家公司年收入在百億元左右；第二梯隊是樂普醫療、魚躍醫療等企業，剛成為單一產品的領跑者，各家公司年收入在20億元左右，占了約60%的市場份額；而在市場上大量存在的是第三梯隊企業，在約30%的市場份額中廝殺，平均體量在千萬左右。第一梯隊的領跑者——邁瑞醫療（300760.SZ）發布的年度業績快報顯示，2018年，公司實現營業總收入137.53億元。而美敦力2018年財報顯示，其營業收入為299.53億美元。這意味著，在中國市場上，誕生像美敦力這樣體量的醫療器械巨頭的機會仍然存在。醫療器械真正的巨頭還沒有出現！大家都還有機會！論斷三：醫械行業商業文明時期即將來臨國內的醫療器械行業在2005年到2015年經歷了近十年的“野蠻生長”，在這個十年里醫療器械公司數量激增，而行業規范缺位、法律法規不完善、從業人員素質普遍偏低。隨著國家對醫療行業整頓力度加大、新法規新政策層層推出，“野蠻生長”時期被終結，2016年到2020年必將成為醫療器械行業的關鍵十年。可以預見，在這“大浪淘沙”的十年里，全國1.6萬家醫療器械生產企業，18萬家醫療器械經營企業必將經歷嚴酷篩選和淘汰，留下不足萬家。尤其是大部分中小型經營企業都將面臨轉型，成為服務型團隊。從2021年開始，真正是中國醫療器械的下半場——商業文明時期，也昭示著中國醫療器械行業精細化、專業化時代的到來。這個商業文明代表了制造業、創新制造業最牛逼的產品線拿走行業60%的利潤，否則被淘汰；如果在商業流通領域里面，通過第三方最強的服務，醫療供應鏈、消毒等等第三方服務，你要做的最好才能分享它20%，當然醫院最終也要收20%的利潤。這是我對商業文明時期的一個想法邏輯，我把它命名為6:2:2商業文明。論斷四：科技+金融才是核心競爭力不管是制造業、流通行業還是醫院，哪一個角色不需要精細化管理、專業分工。但怎么樣才能真正做到精細化、專業化？這就要考驗自身升級換代的能力，包括內核能力增長、不斷信息交流、對前沿技術的把控，總結一下就是四個字：科技+金融。這也是醫械匯平臺、零庫存集團的核心競爭力。科技就是第四次工業革命，就是包括區塊鏈、物聯網、AI技術等在內的ICT技術領域。而金融主要指供應鏈金融，以核心企業為中心，構建貫穿上下游的賬戶系統，真正做到專業的人做專業的事，用科技解決“應收賬款”的問題，解決生產廠家的一票制回款問題，解決流通企業銀行貸款問題。我們有理由相信，大數據、物聯網、云計算、人工智能等現代信息技術必將廣泛應用于醫療器械產業鏈，改變傳統行業的相對落后和閉塞。同時借助供應鏈金融，可以真正有效解決中小企業融資難的問題，提高整個供應鏈條的商業信用及競爭力，從而維護供應鏈的資金生態平衡。而這也是醫械匯平臺、零庫存集團的心之所向，身之所往。

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